PART 01
特斯拉要求供應(yīng)商剔除中國制造的零部件
隨著貿(mào)易緊張局勢(shì)重塑全球供應(yīng)鏈，汽車制造商特斯拉計(jì)劃在兩年內(nèi)更換所有中國零部件。
特斯拉已向其供應(yīng)商發(fā)出全面指令，要求他們從特斯拉美國工廠生產(chǎn)的汽車中剔除中國制造的零部件。這一要求標(biāo)志著這家電動(dòng)汽車制造商在中美貿(mào)易緊張局勢(shì)不斷升級(jí)的背景下，加速將其美國生產(chǎn)與中國的供應(yīng)鏈脫鉤。特斯拉成為繼通用汽車之后最新一家這樣做的美國汽車制造商。
由馬斯克領(lǐng)導(dǎo)的特斯拉已經(jīng)開始更換某些中國制造的零部件，并預(yù)計(jì)在未來一到兩年內(nèi)將剩余的中國制造零部件完全轉(zhuǎn)換為外國替代品。這一時(shí)間表表明，他們正在積極重組多年來通過全球制造整合建立起來的供應(yīng)關(guān)系。特斯拉積極尋求替代方案，鼓勵(lì)這些供應(yīng)商將生產(chǎn)從中國遷至墨西哥和東南亞等地區(qū)。
這一轉(zhuǎn)變標(biāo)志著大約兩年前特斯拉開始增加美國工廠的北美采購行動(dòng)的升級(jí)。當(dāng)時(shí)，跨太平洋貿(mào)易面臨關(guān)稅威脅，促使該公司開始評(píng)估對(duì)其既定采購模式的替代方案。最新的要求將這一戰(zhàn)略推向了邏輯終點(diǎn)，要求完全剔除中國零部件，而不是逐步減少。
整個(gè)汽車行業(yè)的高管們一直在努力應(yīng)對(duì)波動(dòng)的關(guān)稅政策，這些政策使定價(jià)策略和長(zhǎng)期規(guī)劃變得復(fù)雜。當(dāng)前貿(mào)易政策的不可預(yù)測(cè)性迫使公司制定應(yīng)急計(jì)劃和替代采購方案，增加了成本和運(yùn)營復(fù)雜性。
對(duì)特斯拉而言，挑戰(zhàn)在于平衡其在中國的龐大制造業(yè)務(wù)與其美國國內(nèi)生產(chǎn)需求。美國是特斯拉最大的市場(chǎng)，所有在美國國內(nèi)銷售的汽車都是在其美國工廠生產(chǎn)的。中國是特斯拉第二大市場(chǎng)，其上海工廠主要使用當(dāng)?shù)夭少彽牧悴考a(chǎn)汽車。特斯拉上海工廠生產(chǎn)的汽車在中國國內(nèi)銷售，并出口到其他地區(qū)，主要是亞洲和歐洲，但不運(yùn)往美國。
特斯拉中國制造的電動(dòng)汽車銷量大幅下降。據(jù)中國乘用車協(xié)會(huì)最近的數(shù)據(jù)，特斯拉中國制造的電動(dòng)汽車10月銷量大幅下降，與去年同期相比下降了9.9%至61497輛，扭轉(zhuǎn)了9月2.8%的微弱增長(zhǎng)。特斯拉上海工廠的產(chǎn)量，包括Model 3和Model Y的出口，下降得更厲害，比9月下降了32.3%。這一大幅下降反映了中國市場(chǎng)需求的減弱以及該公司在亞洲業(yè)務(wù)的更廣泛復(fù)雜情況。特斯拉上海工廠一直是特斯拉全球戰(zhàn)略的核心，作為一個(gè)低成本的制造中心，幫助該公司在價(jià)格上保持競(jìng)爭(zhēng)力。但現(xiàn)在的采購要求與這一生產(chǎn)模式形成緊張關(guān)系。盡管特斯拉上海工廠將繼續(xù)運(yùn)營，但要求從美國制造的特斯拉汽車中排除中國零部件，需要為不同市場(chǎng)維護(hù)獨(dú)立的供應(yīng)鏈。這種細(xì)分增加了復(fù)雜性，并可能減少了來自全球統(tǒng)一采購的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。
PART 02
美國汽車全行業(yè)減少對(duì)中國依賴
特斯拉的指令是在美國整個(gè)汽車行業(yè)重新評(píng)估對(duì)中國供應(yīng)鏈依賴的背景下發(fā)布的。通用汽車最近指示數(shù)千家供應(yīng)商從其供應(yīng)鏈中移除中國制造的零部件，這表明這種從中國采購的轉(zhuǎn)變已超出了單個(gè)汽車制造商的戰(zhàn)略。
2025年全年，中美之間的緊張關(guān)系使汽車高管處于行業(yè)觀察家所描述的“緊急處理模式”。特朗普總統(tǒng)的不一致關(guān)稅，加上對(duì)稀土材料獲取和半導(dǎo)體供應(yīng)的周期性擔(dān)憂，促使大型汽車制造商重新考慮對(duì)中國的零部件和原材料的依賴。
中國仍然是全球汽車生產(chǎn)零部件和材料的重要來源，在電池材料生產(chǎn)、用于電機(jī)的稀土材料以及現(xiàn)代車輛所需的眾多電子零部件方面占據(jù)主導(dǎo)地位。從這些既定的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，需要尋找替代來源，認(rèn)證新供應(yīng)商，并可能接受更高的成本。對(duì)于像特斯拉這樣的電動(dòng)汽車制造商來說，這種轉(zhuǎn)變帶來了特別的挑戰(zhàn)，它們?cè)陔姵丶夹g(shù)方面嚴(yán)重依賴中國電池公司在成本和規(guī)模上的顯著優(yōu)勢(shì)。找到能夠滿足質(zhì)量和數(shù)量要求的非中國供應(yīng)商，同時(shí)保持價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，將考驗(yàn)完全分離供應(yīng)鏈的可行性。
隨著汽車制造商應(yīng)對(duì)這些變化，車輛成本和生產(chǎn)時(shí)間表的最終影響仍然不確定。未來幾個(gè)月將揭示該行業(yè)是否能夠在沒有重大中斷的情況下成功實(shí)現(xiàn)這種供應(yīng)鏈地理版圖重新定位。
